Overview

Role

作為 Senior Product Designer，負責從 0 到 1 建立 CDP（Customer Data Platform）產品設計，涵蓋功能優化、使用者研究、行為分析、UI/UX 設計與 Prototype 測試，並與 PM、RD 團隊緊密協作，確保設計兼顧用戶體驗與開發可行性。

Background

CDP（Customer Data Platform）是一款整合線上線下數據的平台，透過數據分析與 AI 行為預測自動化行銷，協助企業提升精準行銷效率、優化轉換率，並改善整體客戶體驗。

企業面臨痛點：數據零散、行銷流程繁複、轉換率低。

產品目標是透過更直覺的數據探索工具與行銷模組，協助用戶快速掌握關鍵數據，提升行銷靈活度，並搭配完整 Design System，確保產品模組間的一致性體驗，加速產品開發與擴展。

Problem & Challenges

面對的挑戰

在從零規劃 CDP 產品的過程中，主要面臨以下設計與產品規劃挑戰：

• 數據龐大且零散，需建構有效的資訊結構與視覺化方式
• 行銷自動化流程複雜，需設計直覺且靈活的設定體驗
• 受眾分群邏輯多樣，需支援即時視覺化與條件彈性組合
• 多模組擴展需求，需從一開始就規劃統一且可延展的設計系統
• 產品功能多元且跨部門協作頻繁，需確保用戶體驗與技術開發可行性同步兼顧

核心挑戰細節

1. 資料視覺化的 UX 挑戰
   

   需要將大量且複雜的數據，轉化為「直覺理解、可行動」的資訊，協助用戶快速洞察與行動決策。其中包含設計企業常用 RFM（Recency, Frequency, Monetary）分群視覺化圖表，將傳統 RFM 圖表轉換為易於辨識的互動式分析介面，提升用戶對數據的理解與應用效率。
   同時分析 Treasure Data、Bebit、Eagleevet、GA 等業界工具，探索適合的資料視覺化方式與介面表現，作為設計基礎。

2. 行銷自動化流程設計挑戰
   

   企業行銷流程數位化、廣告投放加速，需要設計自動化行銷旅程 (Marketing Automation)，協助品牌快速建置數據驅動的個人化推播與 Email 流程設定。流程設計需兼顧受眾分群與標籤管理，降低操作門檻，提升行銷策略執行效率，協助品牌靈活應對市場變化。

3. 受眾建立 & 自動化貼標的 UX 挑戰
   

   需要提供靈活且直覺的受眾建立流程，支援 AND/OR 條件組合與即時視覺化的分群結果，協助品牌清楚定義目標受眾，提升行銷活動的觸及率與精準度，進而強化品牌的受眾策略與推廣成效。同時，介面設計需保持簡單易懂，避免操作步驟過於繁瑣，降低錯誤率並提升效率。

4. 設計系統的建立維護與跨模組一致性挑戰
   

   需要從產品初期即規劃並建立一套統一且可擴展的 Design System，涵蓋 UI 元件規範、互動樣式設計與文字標準大小，確保不同模組間的一致體驗，同時提升設計協作與開發效率，縮短溝通時間，優化產品開發流程與用戶體驗。

5. CSM 反饋與設計優化挑戰
   

   需要透過 CSM（客戶成功經理）回饋，持續收集品牌企業的實際需求，並依據市場變化與用戶行為調整設計方向與功能優先順序，確保產品最終符合業務需求與市場需求。

Feature Architecture

由於 CDP 涵蓋眾多模組，功能資訊量龐大，若缺乏清晰的分層與導覽機制，容易造成使用者混淆與操作困難。為了釐清整體功能架構，我從市場主流產品著手分析，並與 PM 討論實際使用情境，最終整理出一份完整的 Sitemap，作為後續設計邏輯與模組開發的基礎。

受眾建立與分群：快速靈活圈選目標客群

透過設定 AND/OR 條件組合，搭配即時預覽視覺化圈選結果，用戶可以靈活調整篩選邏輯，快速建立符合活動需求的目標受眾。建立後系統將自動生成視覺化受眾分析圖表，協助品牌洞察不同受眾特徵，進一步優化行銷策略與資源配置。

行銷自動化旅程：模組化設計，優化推播流程

以模組化節點設計，支援拖曳式排列推播流程，讓用戶可以自由串接個人化推播、A/B 測試與多渠道推送 (Email、簡訊、LINE、APP 推播)，視覺化流程掌握推播節奏，降低設定門檻，提升執行效率。

RFM 分析圖表：視覺化分群洞察，高效識別客群價值

依據 RFM 指標自動分群，並以直觀的視覺圖表呈現，協助品牌快速識別高價值客戶、流失風險客戶與潛力成長客群。用戶可以靈活調整 RFM 條件，觀察不同客群的分布變化，視覺化分析讓行銷策略制定更具依據，提升資源配置精準度與客戶經營效益。

＊該模組設計邏輯與視覺呈現後續被競品參考，展現操作直覺性、視覺邏輯的設計影響力與系統性結構上的完整度。

行銷數據儀表板：即時監控與優化行銷成效

整合了各項行銷活動與受眾行為數據，透過視覺化圖表，即時呈現關鍵指標與趨勢變化。使用者可以自訂篩選條件與指標組合，靈活追蹤活動表現，並快速發現異常或優化機會，並根據最新數據調整後續行銷策略，持續強化成效。

行銷策略實踐成果，數據驅動品牌成長

透過精準分群與自動化行銷設計，協助品牌在轉換、互動與營運效率上取得實質成效，以下為應用成果數據。

面對產品的設計挑戰與學習

這個產品對我來說是一個很大的挑戰，從一開始對 CRM、DMP、CDP 不太熟悉，到逐步理解數據分析與行銷自動化的運作，過程中不斷學習適應還要轉換思維，從 B2C 的使用者體驗，切換到更數據驅動、商業策略導向的 B2B 產品設計。CDP 的核心是數據視覺化 + 受眾管理 + 行銷自動化，但每間企業的需求與痛點都不同，如何設計一個既直覺又靈活的後台，讓不同使用者都能快速上手，是我在這裡最關鍵的目標之一。另一方面，CDP 本身就是一個需要企業買單的產品，所以設計不只是為了使用者體驗好，更要讓企業清楚感受到這個工具能帶來的價值。

在設計過程中，數據視覺化 & 資訊架構的挑戰比想像中更複雜。品牌與企業端關心的指標很多，但如果畫面資訊過於雜亂，反而會讓使用者不知如何開始。因此，設計不只是畫出圖表，更要 定義關鍵指標、資訊層級與篩選機制，確保用戶能快速獲取有用的數據。在受眾分群與行銷自動化 方面，篩選邏輯對許多行銷人員來說不夠直覺，因此我們設計了即時篩選結果預覽，讓品牌在設定條件時可以清楚看到影響範圍，減少來回測試的時間，提升決策效率。

此外，也讓我更深刻體會到跨部門協作的挑戰與重要性。CDP 是一個技術門檻高、業務需求複雜的產品，除了 UX 設計本身，還需要跟 PM、RD、數據分析師、CSM（客戶成功經理）持續溝通，確保設計不只是美觀，而是能真正落地並符合商業需求。例如，在受眾管理與行銷旅程的設計時，行銷端會希望篩選機制越細越好，但技術端則考量系統效能，避免篩選條件太多導致計算量過大。這時候設計不只是畫 UI，而是要站在產品策略 & 技術落地的角度，找到「靈活度」與「執行效率」之間的平衡。這次經驗讓我更有信心面對 B2B 產品的挑戰，不只是關注 UX，而是思考如何讓設計真正帶來影響，幫助企業提升成效。